二、企业并购战略规划
1、企业并购的意义何在
2、并购的基本流程与步骤
3、兼并收购成功的关键能力
4、造成并购失败的三个普遍因素
5、并购扩张的路线选择
6、如何利用企业内部资源和公开信息寻找目标企业

三、并购团队组织与运作
1、并购团队的构成
2、并购领导者应具备的23种品质
3、如何选择组建一个优秀的并购团队
4、专职并购顾问极为重要

四、目标公司尽职调查
1、尽职调查的基本概念
2、尽职调查程序的重要性
3、卖方对买方的尽职调查
4、尽职调查的流程
5、尽职调查的几个操作核心问题
6、尽职调查途径
7、目标公司潜在风险
8、目标公司外部的陷阱

五、目标公司估值
1、并购价格一定要理性
2、价值评估方法概览
3、企业的现金流量
4、各种估值倍数的优劣比较
5、PEG——更好的取代PE的工具

六、设计交易结构和并购资金安排
1、中国并购的类型
2、企业是如何被控制的？
3、新《公司法》下收购普通企业的要点
4、设计交易结构
5、并购资金安排

七、如何进行成功的并购谈判
1、谈判人员的选用
2、谈判队伍的规模和层次结构
3、谈判人员的角色分配与排练
4、谈判地点的选择和坐次安排
5、先后报价要注意的事项
6、并购谈判的焦点问题
7、买卖双方的谈判技巧
8、控制谈判进程

八、并购协议及整合
1、并购意向书的基本内容
2、起草协议的人通常是谁？
3、并购协议的主要组成部分
4、并购协议中的风险和关键问题
5、并购整合工作指南
6、速度－整合成功关键
7、整合团队成员的构成
8、员工心理复苏模型

九、LBO 和MBO
1、特殊融资方式—企业杠杆并购
2、中国LBO的融资结构
3、我国的MBO——发展历程
4、中国的并购贷款问题

十、买壳上市
1、并购重组法律架构
2、买壳上市的成本
3、为什么要“买壳上市”
4、目标公司选择的标准
5、投资者及其一致行动人
6、控股股东和实际控制人
7、上市公司控制权
8、收购人的主体资格
9、当前借壳上市的若干要点

股权融资专家、管理专家、营销战略专家

清华大学、浙江大学、上海交通大学、日本琦玉大学、庆应大学特聘教授

中国总裁俱乐部首席资本顾问

上海交大CEO投融资俱乐部理事

上海鼎毅资本高级合伙人

上海鼎毅投资管理有限公司董事长

上海鼎毅企业资本战略研究中心总裁

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